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沐鸣2平台注册张一然:2022年淡化行业聚焦个股,重点关注绿电三个细分领域

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中新经纬1月26日电 题:2022年淡化行业聚焦个股,重点关注绿电三个细分领域

作者 张一然 中加基金基金经理

2022开年以来新能源、军工等高景气赛道波动比较剧烈,一方面是由于这些高景气板块2021年上涨太多,投资者有兑现利益的冲动;另一方面是春节临近,很多行业开始放假,市场进入到基本面真空期,这一状态可能持续到2月中下旬。在真空期里,新能源等板块刚好又面临前期涨幅较大,加上资金调仓等因素影响,板块和个股的波动不可避免地加大。2022年行情将如何演绎?新能源等高景气赛道沐鸣2用户开户有机会吗?

2022年或难有趋势性行情

2021年行情比较极端,有些行业单边上涨,有些行业单边下跌,但2022年行情可能会有很大不同。第一是新能源方面,随着政策效应的显现,从行业再平衡角度看,至少站在当前这个时点上,行业之间的配置会逐渐回到平衡状态,而非前述极端情形。因此,2022年总体会淡化行业,更加聚焦于选股。第二是在2022年经济环境中,政策腾挪空间比较有限,市场恐怕很难有趋势性行情,因此2022年我们要刻意加强交易性保护,即每一笔投资,可能都要有清晰的目标收益率。

现在来看,2022年投资机会相对确定的可能是绿电。首先它是一个跟“托经济”相关的板块,沐鸣2指定开户最终“买单人”是央企,在当前经济环境下,央企可能会有较早、较大力度的行动,为经济增长托底。沐鸣2指定开户次,“双碳”目标下,新能源将是未来很长一段时间内的重要发展方向之一。单看指数,绿电板块包括光伏、风电,沐鸣2用户开户有以电力运营商为代表的公用事业板块,虽然2021年股价涨幅较大,但基本面并未兑现。2022年市场对基本面的要求会比较高。所以总体看,2022年绿电板块需要更用心的“翻石头”。

就细分赛道而言,2022年很难说这些行业里哪些子行业会更好。沐鸣2指定开户实所有子环节最后都受益于大的宏观趋势、行业趋势,但2022年行业优劣没法像2021年那样高下立判。

通用制造板块基本面或改善

未来有哪些投资方向值得重点关注?我认为除绿电板块外,沐鸣2用户开户可以关注以下板块:

首先是电动车,2022年大概率沐鸣2用户开户会有所表现。不过2022年需要做底层的跟踪,对信息颗粒度的要求比较高。

沐鸣2指定开户次是科技行业把握一条主线,即是否出现一个载体,大幅提升社会生产效率。目前暂时沐鸣2用户开户看不到这样的终端载体,也许AI、元宇宙是,但中短期恐怕很难兑现。简而言之,科技板块暂时不会有大的板块投资逻辑,必须进入到精选个股时代。

沐鸣2指定开户三是消费板块。我们预计,2022年行业整体要比2021年有所改善,消费是稳经济的重要抓手之一。

最后是刨除新能源外的通用制造板块。2021年这些板块受上游原材料成本涨价影响,利润空间被大幅压缩。2022年原材料成本虽然很难大幅下跌,但上涨动力会有所减弱,预计通用制造业的成本压力有望减小,基本面或许有改善。

专家简介

张一然:伊利诺伊理工大学金融学硕士,证券从业近十年,深耕泛科技行业,熟悉半导体、SaaS软件、高端制造行业,现任中加基金基金经理。

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:马静


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